Помогаем инвесторам
Раз в неделю присылаем письмо с новыми статьями из блога и важными новостями из Тезиса
Если вы подпишитесь, значит согласны с политикой конфиденциальности. В ней сказано, что мы не можем передавать вашу почту кому-то еще.
Тезис — это сервис, который помогает искать прибыльные акции и облигации российских и американских компаний. Финансовые показатели, важные новости о бизнесе, подсказки для оценки инвестиций — все в одном месте.
Напишите нам
Если хотите высказать мнение о блоге, оставить пожелание, предложить тему или нашли ошибку в статье, напишите нам. Если хотите, чтобы мы ответили — укажите в ответе вашу почту.
Как вас зовут
Что хотите написать
22 марта 2018

Инвестировать в бизнес будущего: облачные технологии

CRM-системы, серверы с удаленным доступом и софт для создания корпоративных программ
Облачные технологии — это когда компании через интернет дают в аренду свое оборудование или сразу предоставляют какой-то сервис. По расчетам аналитического сервиса Statista, рынок облачных решений удвоится в течение следующих 4 лет, а через 10 лет — вырастет в 3 раза.
Эксперт
Роман Романович

Независимый финансовый советник, автор телеграм-канала «Практика личных финансов»
Записала
Анна Деева

Редактор Тезиса
Каждый день мы совершаем сотни действий в онлайне: ищем информацию в интернете, заказываем такси через приложения, подключаемся к публичным сетям Wi-Fi, слушаем музыку — все это обеспечивают облачные технологии. В 2017 году доходы этой сферы во всем мире выросли на 36,8%, до $246,8 млрд.

В статье расскажу про виды облачных технологий, их проблемы, и как самому инвестировать в этот бизнес.

Зачем нужны облачные технологии

Вы замечали, что после поиска в интернете определенной информации, вы продолжаете натыкаться на схожую рекламу? Например, набрав в Google «как открыть брокерский счет», на новых страницах в сети будут объявления про инвестирование в акции, ИИС и обучение фондовому рынку. Так происходит, потому что Google собирает и хранит информацию о своих пользователях, чтобы потом использовать для своего бизнеса — продавать рекламодателям. И так делает не только Google.

В опросе консалтинговой фирмы McKinsey 69% респондентов заявили, что их компании используют облачные технологии, а 56% — об использовании облачных вычислений для анализа данных. Средний и малый бизнес тоже хочет собирать, хранить и анализировать информацию о своих клиентах. Это позволяет предлагать персональные услуги, повышать лояльность и в итоге увеличивать продажи.

С развитием интернета данных становится все больше. В 2017 году, по подсчетам Statista, интернет-трафик достиг 121,7 петабайт, а к 2021 году он вырастет еще на 128,5%. Чтобы оценить масштаб: 1 петабайт — это если бы вы ежедневно делали 4 тысячи цифровых фотографий в течение всей своей жизни. Чтобы хранить такие огромные объемы информации, компаниям нужно содержать дорогие дата-центры. Многим это не выгодно, дешевле арендовать часть чужого дата-центра.

Эти огромные объемы информации называются большие данные или big data. Сейчас это самый доходный сегмент всего рынка облачных технологий. По расчетам Statista, за 2017 год доходы рынка больших данных выросли на 23%, до $33,5 млрд.
С развитием интернета данных становится все больше. В 2017 году, по подсчетам Statista, интернет-трафик достиг 121,7 петабайт, а к 2021 году он вырастет еще на 128,5%. Чтобы оценить масштаб: 1 петабайт — это если бы вы ежедневно делали 4 тысячи цифровых фотографий в течение всей своей жизни. Чтобы хранить такие огромные объемы информации, компаниям нужно содержать дорогие дата-центры. Многим это не выгодно, дешевле арендовать часть чужого дата-центра.

Эти огромные объемы информации называются большие данные или big data. Сейчас это самый доходный сегмент всего рынка облачных технологий. По расчетам Statista, за 2017 год доходы рынка больших данных выросли на 23%, до $33,5 млрд.

Объем рынка больших данных с 2014 по 2026 год

Доходы сферы больших данных за 10 лет вырастут на 237%. Источник: statista.com
Одна из основных причин роста трафика — интернет вещей. Это «умные» устройства, которые постоянно подключены к интернету: освещение в доме, сигнализация, системы вентиляции, бытовая техника и так далее. По прогнозам банка UBS, к 2020 году на человека будет приходиться 6,58 устройств с доступом в интернет. В 2015 году было 3,47 устройств.

Хранение и анализ больших данных — самая большая, но все же только часть рынка облачных сервисов. Компаниям больше не обязательно создавать свою инфраструктуру: оборудовать офис серверами, устанавливать на ПК сотрудников офисный софт, создавать систему защиты от взлома и так далее. Можно купить доступ к одному из видов облачного сервиса, чтобы он решал эти задачи через интернет.

Виды облачных решений

В облачных технологиях есть три направления: программное обеспечение как услуга (SaaS), инфраструктура как услуга (IaaS) и платформа как услуга (PaaS).

Программное обеспечение как услуга (SaaS). Это софт, который не нужно устанавливать себе на компьютер, его можно использовать через интернет. Самый простой пример — электронная почта или Google Docs. Популярные виды SaaS: системы документооборота, сервисы для организации совместной работы и общения с клиентами.

Компании с большой долей рынка: Salesforce, Microsoft, Adobe и SAP. По прогнозам Statista, выручка направления SaaS вырастет к 2020 на 70%, до $99,7 млрд.

Инфраструктура как услуга (IaaS). С помощью этой технологии можно не хранить информацию на компьютере и жестком диске — данные будут в облаке. Самый известный пример — облачные сервера от Amazon. Компания установила у себя огромные хранилища данных и продает в них места. Купив объем памяти, вы загружаете данные и получаете к ним доступ по сети.

Лидеры сегмента: Amazon, Microsoft и IBM. По прогнозам Statista, выручка направления IaaS вырастет к 2020 году на 108%, до $72,4 млрд. Это направление облачных технологий развивается быстрее остальных.

В приложении Тезиса можно посмотреть новости об изменении прибыли Amazon, Microsoft, Adobe и других популярных американских компаний
Платформа как услуга (PaaS). Технология позволяет создавать свои программы без установки оборудования и специального ПО. Всем этим обеспечат компании через облако. Платить нужно за использованные ресурсы — арендуемое оборудование, которое необходимо для обработки информации и ее хранения. Пример — Microsoft Azure. С ее помощью можно создавать свои приложения на основе операционной системы Windows и Linux, обрабатывать и хранить данные будет платформа Azure. Это облачная платформа для создания собственного софта или обработки информации.

Большие доли рынка в сегменте PaaS у компаний Salesforce, Amazon и Microsoft. По прогнозам Statista, к 2020 году выручка направления вырастет на 67,23%, до $14,8 млрд.

Согласно отчету консалтинговой фирмы Gartner, мировые доходы сегмента облачных технологий будут расти на 13,38% в год до 2020 года.

Как вырастет выручка облачных сервисов к 2020 году

Больше всего к 2020 году вырастут сегменты IaaS, SaaS и PaaS. Источник: Gartner
По тем же прогнозам, к 2021 году 28% всех расходов в IT будут приходиться именно на облачные вычисления.

Проблемы облачных технологий

Главные проблемы сектора — безопасность и затраты. Так считают IТ-специалисты, которые используют или планируют использовать облачные технологии. Это подтверждает опрос аналитического агентства RightScale, проведенный в январе 2018 года.

О безопасности беспокоятся 77% респондентов, а управление затратами в сфере облачных вычислений — проблема для 76% опрошенных. Кроме того, компании, ранее не использовавшие облачные решения, сталкиваются с проблемой квалификации сотрудников: знаний и навыков персонала не хватает для внедрения технологий в бизнес-процессы компаний.

Проблемы сектора облачных технологий в 2018 году

Проблемы сектора облачных технологий на 2018 год. Источник: statista.com, RightScale
Чтобы снизить риски утечки данных, нужно усилить сектор кибербезопасности. Помогут в этом сотрудники, которые будут заниматься именно защитой информации.

Решение проблемы с высокими затратами не так очевидно. Большинство потребителей не понимает, как складывается ценообразование в этом секторе. Разработчики могут устанавливать любые цены, а покупателей это редко устраивает.

В производственных отраслях себестоимость складывается из конкретных параметров: сырье и материалы, транспортировка. В облачных технологиях — это инфраструктура и информационные услуги, которые сложно оценить. Например, почему Apple продает свои телефоны дороже? Они считают свой продукт лучшим. Его все равно купят. И это проблема для конечных потребителей.

Как инвестировать

Купить много компаний через фонд. В США торгуется один фонд, который специализируется на сегменте облачных вычислений — First Trust Cloud Computing ETF. Фонд работает с июля 2011 года, и к марту 2018 года он вырос на 152%. Деньги фонда распределены в акциях 30 компаний. Топ-10 среди них: Alphabet, Amazon, Cisco, Netflix, Akamai Technologies, Red Hat, Salesforce, NetApp, Teradata, Open Text. Комиссия за управление — 0,6% в год от активов клиента.

Цена акций фонда First Trust Cloud Computing

За последний 3 года акции фонда First Trust Cloud Computing подорожали на 69,2%. Источник: Nasdaq
Самостоятельно выбирать отдельные акции сложнее, поэтому инвестиции в фонд подойдут для начинающих инвесторов. Так вы снизите риски, но может снизиться и ожидаемая доходность.

Купить акции самому. Покупая акции Amazon, Microsoft, Google или IBM, вы инвестируете в сектор облачных технологий совсем немного. Потому что для таких крупных компаний — это не основная часть бизнеса.

Я выделил небольшие компаний в каждом из направлений. У них не самые крупные доли на рынке, но это бизнесы, основная выручка которых приходится именно на облачные технологии.
NetApp — разрабатывает системы хранения и управления информацией, входит в пятерку лидеров на этом рынке. Акции компании можно купить на бирже NASDAQ и Санкт-Петербургской бирже, за прошедший год они выросли на 55%.

Tableau Software — разрабатывает софт для анализа корпоративных данных. Строит графики и диаграммы на основе загруженной информации. Среди клиентов: Apple, Microsoft, «Сбербанк» и Yota. Акции компании торгуются на бирже NYSE и за прошедший год выросли на 76%.

Nutanix — разрабатывает софт, который объединяет данные из корпоративных и частных облачных хранилищ. Среди клиентов: AT&T и «Газпром». Акции компании торгуются на бирже NASDAQ и за прошедший год выросли на 141%.

VMware — разрабатывает в основном софт для компаний. С помощью ее продуктов можно объединить все данные компании в одну сеть и получать к ним доступ с любого рабочего компьютера. В России им пользуется «М.Видео». Акции компании торгуются на бирже NYSE и за прошедший год выросли на 40%.

Red Hat — разрабатывает софт на основе операционной системы Linux. Самый известный продукт компании — Red Hat Enterprise Linux. Это корпоративная ОС, на основе которой можно создать свои программы, объединив базы данных, сервера с данными и CRM-системы. Среди клиентов: IBM, HP, Dell. Акции компании торгуются на бирже NYSE и Санкт-Петербургской бирже, за прошедший год они выросли на 88%.
Еще статьи: